ارزهای دیجیتال آینده دار برای سرمایه گذاری و ترید

اکوسیستم ارزهای دیجیتال از ابتدا تا کنون، تغییرات بسیاری را تجربه کرده. هر روز پروژه‌های جدیدی با کاربردهای خلاقانه معرفی می‌شوند و کم نیستند پروژه‌هایی که خیلی زود شکست می‌خورند یا هدفی جز کلاهبرداری ندارد. گذشته از این، بازار رمزارزها نیز یکی از پر نوسان‌ترین بازارهای مالی است که خیلی‌ها را یک‌شبه پولدار کرده و خیلی‌های دیگر را یک‌شبه از عرش به فرش کشانده است. در چنین فضای پرنوسان و پویایی، شناسایی ارزهای دیجیتال آینده دار اهمیت زیادی دارد.
عوامل مختلفی در موفقیت پروژه‌های نوظهور کریپتو دخیل هستند. اگر می‌خواهید بهترین پروژه‌ها را شناسایی و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید، باید همه این عوامل را در نظر بگیرد. گاهی اوقات، برگزاری عرضه اولیه صرافی (Initial Coin Offering) در یک صرافی معتبر مثل بایننس برای اعتماد به یک پروژه کافی است ولی گاهی اوقات باید وقت بگذارید و وایت پیپر پروژه‌ را به دقت مطالعه کنید.
یکی از مهم‌ترین عوامل مشخص‌کننده اعتبار یک پروژه، موضوع پروژه و حوزه‌ای است که روی آن کار می‌کند. پروژه‌هایی که روی مشکلات کنونی دنیای کریپتو تمرکز کرده و راه حل‌هایی خلاقانه برای حل کردن این مشکلات ارائه می‌دهند، بیشترین پتانسیل رشد را خواهند داشت. اما اساسی‌ترین مشکلات و جذاب‌ترین ترندهای دنیای کریپتو در حال حاضر کدامند؟
با توجه به دغدغه‌های متعددی که شما هموطنان عزیز با آن‌ها مواجه هستید و احتمالا زمان کافی برای تحقیقات جامع روی پروژه‌های جدید کریپتو و انتخاب بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری ندارید، صرافی داموند تصمیم گرفته است تا مهم‌ترین حوزه‌هایی که ارزهای دیجیتال آینده دار در آن‌ها فعالیت می‌کنند را به شما عزیزان معرفی کند. امید است که با شناسایی این ترندها، کار شما در انتخاب پروژه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در روند صعودی بعدی، ساده‌تر شود.

چه عواملی در موفقیت پروژه های کریپتو اثرگذار هستند؟

همانطور که گفتیم، عوامل بسیار زیادی تعیین می‌کنند که آیا پروژه‌ای می‌تواند موفق شود یا خیر. در این بخش، می‌خواهیم مهم‌ترین عواملی را که در موفقیت پروژه‌های ارز دیجیتال اثرگذار هستند، برای شما توضیح دهیم تا با چشمان باز‌تری سرمایه خود را وارد این بازار نوسانی و پرریسک کنید.

۱- تیم پروژه

مهم‌ترین عامل در موفقیت هر کسب و کار نوپایی، خواه بلاک چینی باشد، خواه نباشد، تیمی خوب، با ترکیبی مناسب از تجربه و جوانی و متخصصان حوزه‌های مرتبط است. بسیاری از پروژه‌های ارز دیجیتال ادعا می‌کنند که تیم‌های خوبی دارند اما با کمی تحقیق در مورد آن‌ها متوجه می‌شوید که حتی یک برنامه‌نویس خوب نیز در تیمشان ندارند!

گاهی اوقات نیز بعضی از تیم‌ها با تصور اینکه از بهترین متخصصان حوزه بلاک چین تشکیل شده‌اند، شروع به کار می‌کنند ولی متوجه می‌شوند که دانش بلاک چین، تنها چیزی نیست که برای راه‌اندازی یک کسب و کار موفق به آن نیاز داشته‌اند.

به عنوان مثالی موفق می‌توان به پروژه HealthChain اشاره کرد. این پروژه از فناوری بلاک چین برای حل کردن مشکلات زنجیره تأمین دستگاه‌های پزشکی استفاده می‌کند و یک کارآفرین بسیار موفق در حوزه فناوری پزشکی به همراه یک متخصص قلب آن را راه‌اندازی کرده‌اند.

این دو متخصص در کنار همدیگر، هم از شرایط صنعت سلامت خبر دارند و هم با فناوری‌های‌های لازم برای راه‌اندازی چنین پروژه‌ای آشنا هستند. چنین ترکیبی، دقیقا چیزی است که پروژه‌های بلاک چین به آن نیاز دارند.

بنابراین، اولین گام در شناسایی ارزهای دیجیتال آینده دار، تحقیق در رابطه با تیم بنیانگذار و تیم توسعه‌دهنده است.

۲- بازار هدف پروژه و نقش آن در موفقیت ارزهای دیجیتال آینده دار

دومین عاملی که نقش مهمی در موفقیت پروژه‌های رمزارز ایفا می‌کند، بازار هدف پروژه است. شما باید در تحقیقات خود در رابطه با پروژه‌های نوپای ارز دیجیتال، به سوالاتی مثل سوالات زیر پاسخ دهید:

• هدف پروژه چیست؟
• این پروژه می‌خواهد چه مشکلی را حل کند؟
• رقبای این پروژه کدامند؟
• آیا این پروژه چیز جدیدی برای عرضه کردن دارد؟

در صورتی که بازار هدف از قبل اشباع شده باشد، احتمال موفقیت پروژه بسیار پایین است. البته، گاهی اوقات پروژه‌های نوپا با ایده‌هایی خلاقانه وارد بازارهای پررقابتی می‌شوند و گوی سبقت را از پروژه‌های باسابقه می‌ربایند.

بهتر است روی پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنید که راه‌حل‌هایی خلاقانه برای حل مشکلاتی دارند که تاکنون پروژه‌های زیادی برای حل کردن آن‌ها اقدام نکرده‌اند. البته، باید راه حل پروژه برای حل آن مشکلات را نیز در نظر داشته باشید.

در بخش‌های بعدی این مقاله، بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم و مهم‌ترین ترندهای کنونی دنیای ارزهای دیجیتال را برای شما مخاطبان عزیز داموندمگ توضیح می‌دهیم.

۳- سطح پیشرفت کنونی پروژه

بعضی از پروژه‌ها، عرضه اولیه توکن‌های خود را زمانی انجام می‌دهند که حتی تست نت (Testnet) آن‌ها نیز حاضر نشده است اما بعضی دیگر، پس از راه‌اندازی مین نت (Mainnet) حاضر به فروش توکن‌های خود می‌شوند.

در شناسایی ارزهای دیجیتال آینده دار حتما به میزان سطح پیشرفت کنونی پروژه توجه داشته باشید. سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی که بلاک چین آن‌ها پیشرفت خوبی داشته و در فازهای نهایی است، بسیار عاقلانه‌تر از سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی است که هنوز موجودیت خارجی ندارند.

۴- وبسایت و حساب های کاربری پروژه در شبکه های اجتماعی

اگر می‌خواهید در رابطه با اعتبار پروژه‌ای در اکوسیستم ارزها دیجیتال تحقیق کنید، کار اولی که باید انجام دهید، سر زدن به وبسایت و حساب‌های کاربری پروژه در شبکه‌های مهم است.

وبسایت‌هایی که به خوبی روی آن‌ها کار و سرمایه‌گذاری شده باشد، به راحتی از وبسایت‌های ارزان و ضعیف قابل تشخیص هستند. از نشانه‌های یک وبسایت معتبر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اگر آدرس وبسایت با https شروع شود، به این معنی است که داده‌ها در آن وبسایت رمزنگاری می‌شوند و می‌توان آن را حداقل از نظر امنیت سایبری در سطح خوبی دانست. خیلی به وبسایت‌هایی که با http (بدون s) شروع می‌شوند، اعتماد نکنید.
• طراحی خوب از دیگر نشانه‌های یک وبسایت معتبر و قابل اطمینان است که هر کسی می‌تواند آن را تشخیص دهد. اگر وبسایت پروژه کاربرپسند باشد و اصل ۳ کلیک (یعنی با حداکثر ۳ کلیک به هر جای وبسایت که بخواهید، دسترسی پیدا کنید) را در آن ببینید، روانشناسی رنگ‌ها در آن رعایت شده باشد، دارای طراحی اختصاصی و منحصر به فرد باشد، تصاویر آن از کیفیت بالایی برخوردار باشند، سرعت بارگذاری وبسایت بالا باشد، به خوبی کپی رایتینگ شده و عاری از هرگونه ایراد گرامری و نگارشی باشد، پاپ‌آپ‌ها و تبلیغات زیادی نداشته باشد و در یک جلمه، «از بودن در محیط وبسایت و کار کردن با آن لذت ببرید» احتمالا با پروژه‌ای قوی سر و کار دارید.
• وبسایت‌های ارزهای دیجیتال آینده دار، محتواهایی ارزشمند و آموزشی برای کاربران خودشان فراهم می‌کنند. این وبسایت‌ها، همه اطلاعاتی را که کاربر نیاز دارد تا در رابطه با پروژه بداند، تنها با ۳ کلیک در اختیار او قرار می‌دهند و آموزش‌ها و اخبار مرتبط با دنیای ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کنند.
• وقتی پروژه‌ای اطلاعات تماس در اختیار شما قرار می‌دهد، تا حد زیادی می‌توانید به آن اعتماد کنید. این اطلاعات تماس می‌تواند شامل شماره تلفن، آدرس دفتر مرکزی، آدرس ایمیل و امکان چت آنلاین هستند. البته باید به پاسخگویی آن‌ها نیز توجه داشته باشید.
• یکی دیگر از نشانه‌های اعتبار وبسایت یک پروژه، امکان کامنت گذاشتن و نظرات مثبت کارکنان نسبت به آن است.

پس از بررسی وبسایت پروژه، وقت آن است که نام آن را در گوگل جستجو کنید و ببینید که چه اطلاعاتی از آن در دیگر وبسایت‌ها وجود دارد و نظر متخصصان حوزه ارزهای دیجیتال نسبت به آن چیست. اگر هیچ محتوایی در رابطه با پروژه در وبسایت‌های معتبر دیگر پیدا نمی‌کنید، زیاد به آن دلخوش نباشید. در مقابل، اگر پروژه مورد نظر شما از اعتبار خوبی در فضای وب برخوردار است، می‌توانید نسبت به آن خوشبین باشید.

در مرحله بعدی باید حساب‌های کاربری پروژه در شبکه‌های اجتماعی مهم مثل توییتر و اینستاگرام را بررسی کنید. در صورتی که پروژه فالوورهای فعال زیادی ندارد و طراحی پیج‌های آن در سوشال مدیا خیلی جالب نیست، زیاد به آن اعتماد نکنید اما اگر می‌بینید که افراد زیادی آن پروژه را به صورت فعال دنبال می‌کنند و پیج‌های پروژه طراحی خوب و محتواهای ارزشمند دارند، شاید بتوان به آن به چشم یکی از ارزهای دیجیتال آینده دار نگاه کرد.

۵- وایت پیپر و نقشه راه پروژه

هر چقدر هم که پروژه مطمئن به نظر می‌رسد، اگر می‌خواهید روی آن سرمایه‌گذاری زیادی انجام دهید، حتما وایت پیپر و نقشه راه آن را بخوانید. با اینکار نه تنها درخواهید یافت که آیا پروژه راه حل‌هایی منطقی و خلاقانه برای حل کردن مشکل مورد نظرش دارد یا صرفا ادعا می‌کند که می‌خواهد مشکلی را حل کند، بلکه با اقتصاد توکنی، عرضه اولیه و مراحل و تاریخ‌های فروش توکن‌ها و دیگر رویدادهای حساس در پروژه آشنا خواهید شد و بهتر می‌توانید در آن پروژه سرمایه‌گذاری کنید.

ارزهای دیجیتال آینده دار، وایت پیپر و نقشه راه بسیار شفاف و خوبی دارند که اهداف و راه حل‌های رسیدن به آن‌ها را به خوبی مشخص کرده‌اند. همچنین، بسیاری از پروژه‌های خوب سند دیگری به نام لایت پیپر (Lightpaper) دارند که خیلی از وایت پیپر کوتاه‌تر است و جزئیات فنی را شامل نمی‌شود. این سند، به شما در تصمیم‌گیری و غربال‌گری اولیه پروژه‌ها کمک می‌کند. در صورتی که پس از مطالعه وایت پیپر تعداد زیادی پروژه، چندین مورد برای شما جذاب بودند، وایت پیپر آن‌ها را نیز مطالعه کنید و سپس در مورد سرمایه‌گذاری روی آن‌ها تصمیم بگیرید.

۶- سرمایه گذاران مهم

بررسی کنید که آیا شرکت یا شخص مهمی روی پروژه سرمایه‌گذاری کرده است یا خیر. اگر شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی روی پرو‌ژه‌ای سرمایه‌گذاری کرده باشند، به راحتی می‌توانید به آن اعتماد کنید. سرمایه‌گذاری شخصیت‌ها و کارآفرینان بزرگ نیز از نشانه‌های ارزهای دیجیتال آینده دار است.

۷- کامیونیتی پروژه

نقش کامیونیتی فعال و حامی در موفقیت پروژه‌های بلاک چینی غیرقابل انکار است. به دلیل ماهیت غیر متمرکز بسیاری از پروژه‌های بلاک چینی، این کامیونیتی و اعضای سازمان ناشناس غیر متمرکز (Decentralized Autonomous Organization) یا دائو (DAO) هستند که پروژه را می‌گردانند و بدون آن‌ها، پرو‌ژه‌ای وجود نخواهد داشت.  هم اندازه کامیونیتی و هم میزان شور و حمایت آن‌ها در موفقیت پروژه اثرگذار است.

ارزهای دیجیتال آینده دار در چه زمینه هایی کار می کنند؟

تا اینجا برای شما توضیح دادیم که یک پروژه موفق در دنیای ارزهای دیجیتال، چه نشانه‌هایی دارد. در بخش دوم این مقاله می‌خواهیم روی ترندهای بازار ارزهای دیجیتال تمرکز کنیم و مهم‌ترین حوزه‌های کریپتو را که در بازار گاوی بعدی باید به آن‌ها توجه کنید را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.

تعامل پذیری و فناوری های میان-شبکه

در دنیای فناوری اطلاعات، منظور از تعامل‌پذیری (Interoperability)، امکان تبادل متقابل داده بین پلتفرم‌های مختلف است. معمولا، بلاک چین‌ها به صورت اکوسیستم‌هایی مجزا از همدیگر کار می‌کنند که این موضوع، مشکلات زیادی را برای صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند.

یکی از مشکلات تعامل‌پذیری پایین بلاک چین‌های ارز دیجیتال، پخش شدن لیکوئیدیتی و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاران خرد و کلان وارد این بازار می‌کنند. بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند هر بازار دیگری برای رشد کردن و تبدیل شدن به بازاری مطمئن، به نقدینگی نیاز دارد. در صورتی که بلاک چین‌ها نتوانند با همدیگر ارتباط داشته باشند، امکان انتقال ارزش بین آن‌ها وجود نخواهد داشت و هر بلاک چین به تنهایی به اکوسیستم مالی مستقلی با لیکوئیدیتی پایین تبدیل می‌شود. در مقابل، اگر بلاک چین‌ها بتوانند با همدیگر تبادل ارزش انجام دهند، کل اکوسیستم کریپتو یکپارچه می‌شود و همه پروژه‌ها می‌توانند از سرمایه عظیمی که وارد این بازار می‌شود، بهره‌مند شوند.

تعامل‌پذیری بلاک چین‌ها مزیت‌های دیگری نیز دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تخصصی شدن خدمات در اکوسیستم امور مالی غیر متمرکز (Decentralize Finance) یا دیفای (DeFi) اشاره کرد. در صورتی که پروژه‌های دیفای با همدیگر در ارتباط باشند، نیازی نیست که هر پروژه، همه خدمات را به کاربران ارائه دهد و می‌تواند با سپردن بعضی از خدمات مالی غیر متمرکز به پروژه‌های دیگر، روی ارائه با کیفیت‌تر یک خدمت تمرکز کند.

با توجه به اهمیت تعامل‌پذیری بلاک چین، در سال‌های اخیر، پروژه‌هایی صرفا با هدف ایجاد ارتباط و پل زدن بین پلتفرم‌های مختلف در فضای کریپتو توسعه پیدا کرده‌اند که می‌توانند از ارزهای دیجیتال آینده دار باشند.

پروژه‌های پل بلاک چین، امکان قفل کردن دارایی‌ها در یک پلتفرم و مینت کردن دارایی‌ها در پلتفرم‌های دیگر را فراهم می‌آورند. پروتکل‌های رپینگ (Wrapping Protocols) نیز با توکن‌های رپد (Wrapped Tokens) که بر بستر چندین بلاک چین کار می‌کنند، نقش مهمی در پیشبرد تعامل‌پذیری بلاک چین دارند.

البته، پل‌ها و پروتکل‌های رپینگ، راه حل‌های کاملی برای حل مشکل تعامل‌پذیری بلاک چین نبوده‌اند. معمولا، پروژه‌های پل و رپینگ به صورت متمرکز (Centralized) کنترل می‌شوند و بنابراین، از امنیت پایینی برخوردار هستند. در واقع، بعضی از بزرگ‌ترین هک‌ها و کلاه‌برداری‌های ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر مربوط به همین پروژه‌ها می‌شوند. به همین دلیل، ممکن است که پل‌ها و پروتکل‌های رپینگ از مرکز توجه خارج شوند.

در واقع، در سال گذشته پروژه‌های انتقال توکن مثل پولکادات (Polkadot) و کازماس (Cosmos) بیشترین توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند.

پولکادات از مجموعه‌ای از پاراچین‌ها (Parachains) تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها، بلاک چینی مستقل است اما امکان انتقال ارزش بین آن‌ها وجود دارد. بلاک چین کازموس نیز دارای یک پروتکل ارتباط بین بلاک چینی (Inter-Blockchain Communication Protocol) است که امکان برقراری ارتباط بین قراردادهای هوشمند مختلف بر بستر بلاک چین کازموس را بدون در خطر قرار گرفتن امنیت آن‌ها، فراهم می‌آورد.

این ارزهای دیجیتال آینده دار در کنار پروژه‌های نوظهور دیگری به نام پروژه‌های لایه صفر (Layer-0s) به کاهش انزوای بلاک چین‌ها و ساخت اکوسیستم مالی یکپارچه‌تری کمک می‌کنند. همچنین، چنین فناوری‌هایی در ایجاد صرافی‌های غیر متمرکز (Decentralized Finances) یا همان DEXها که دارای قابلیت سواپ‌های اتومی میان-شبکه هستند نیز نقش دارند.

متاورس و سهم آن از ارزهای دیجیتال آینده دار

متاورس به مجموعه‌ای از پلتفرم‌های واقعیت مجازی (Virtual Reality) اشاره دارد که اکثرا بر بستر بلاک چین‌ها کار می‌کنند. این پلتفرم‌ها، ترکیبی از بازی‌های آنلاین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده (Augmented Reality) و ارزهای دیجیتال هستند.

در واقعیت افزوده، عناصر صوتی و بصری و دیگر عناصر حسی به واقعیت مجازی اضافه می‌شوند تا تجربه کاربری به تجربه واقعی، نزدیک و نزدیک‌تر شود.

در واقع، می‌توان متاورس را شبکه‌ای گسترده از پلتفرم‌های بلاک چینی دانست که کاربران در آن‌ها در قالب آواتارهایی با همدیگر تعامل برقرار می‌کنند. این تعاملات می‌توانند اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و … باشند.

در سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲، پروژه‌های متاورسی توجهات زیادی را به خودشان جلب کردند. امروزه، بسیاری از متخصصان حوزه رمزارزها، متاورس را آینده کریپتو می‌دانند.

پروژه‌های متاورسی به گسترش دیفای و افزایش کاربردهای صنعت بلاک چین در زندگی روزمره کمک می‌‌کنند و بنابراین، پتانسیل بالایی برای رشد کردن در دور گاوی بعدی بازار کریپتو دارند.

نسل اول بازی‌های بلاک چینی مثل سندباکس (The Sandbox)، دسنترالند (Decentraland) و مای نیبر آلیس (My Neighbor Alice) اکنون به طور کامل توسه یافته‌اند و کاربران می‌توانند در آن‌ها زمین بخرند و درآمد داشته باشند.

1. خرید زمین در متاورس
2. خرید زمین در سندباکس
3. خرید زمین در بلاک توپیا
4. خرید زمین در دیسنترالند
5. خرید زمین در آپلند
6. خرید زمین در اکسی اینفینیتی

با اینکه این متاورس‌های بلاک چینی اولیه امکان درآمدزایی از روش‌های مختلف، تجربیات جدید و جذاب و ارتباط زنده با همدیگر را برای کاربران فراهم می‌آورند، هنوز آنطور که انتظار می‌رفته است، محبوب نشده‌اند. در واقع، سندباکس و دسنترالند که از محبوب‌ترین بازی‌های متاورسی محسوب می‌شوند، تنها ۳۰۰ هزار کاربر فعال در ماه دارند.

این در حالی است که بازی‌های متاورسی متمرکزی مثل روبلاکس (Roblox) و فورتنایت (Fortnite)، به ترتیب بیش از ۵۰ میلیون و ۸۰ میلیون کاربر فعال بر ماه دارند. بنابراین، پروژه‌های متاورسی بلاک چینی هنوز راه زیادی برای پیشرفت دارند و می‌توانند سهم قابل توجهی از ارزهای دیجیتال آینده دار را به خودشان اختصاص دهند.

با توجه به پتانسیل‌های بالای بلاک چین‌ها و صنعت ارزهای دیجیتال و نیز با توجه به محبوبیت روز افزون بازار توکن‌های غیر مثلی (Non-Fungible Tokens) یا همان NFTها که کاربردهای زیادی در متاورس‌های بلاک چینی دارند، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده، پروژه‌های متاورسی موفقی راه‌اندازی شوند و عرضه‌های اولیه توکنی خود را انجام دهند.

پلتفرم‌هایی مثل XANA که با دولت ژاپن شراکت دارد و می‌تواند با تعدادی از بلاک چین‌های مهم تعامل داشته باشد و بلاک توپیا (Bloktopia) که آسمان‌خراشی ۲۱ طبقه و مجازی برای فعالیت‌های مختلف در بازار ارزهای دیجیتال است، پتانسیل بسیار خوبی برای رشد در سال‌های آینده دارند.

از دیگر متاورس‌های در حال ظهور و جذاب می‌توان به متاورس اجتماعی شرکت متا (فیسبوک سابق)، باشگاه تفریحی میمون کسل (Board Ape Yacht Club)، بیت کانتری (Bit Country)، پکس ورد (Pax World) و … اشاره کرد.

فناوری های لایه-۲ و نقش آن‌ها در حل کردن مشکل مقیاس پذیری

از زمان راه‌اندازی اولین بلاک چین‌های ارز دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم، مقیاس‌پذیری (Scalability) همواره یکی از مشکلات بلاک چین‌های ارز دیجیتال بوده است.

مشکل سه گانه مقیاس‌پذیری (Scalability Trilemma) به این صورت تعریف می‌شود که نمی‌توان هر سه ویژگی غیر متمرکز بودن، امنیت و مقیاس‌پذیری را به صورت همزمان در یک بلاک چین داشت. با توجه به اهمیت بیشتر امنیت و غیر متمرکز بودن، بسیاری از بلاک چین‌ها، قید مقیاس‌پذیری را می‌زنند.

منظور از مقیاس‌پذیر بودن این است که سرعت انجام تراکنش‌ها و کارمزد آن‌ها با گسترش شبکه و تعدا گره‌ها، افزایش پیدا نکند. بلاک چین‌های مقیاس‌پذیر، می‌توانند تراکنش‌های بسیار زیادی را در هر ثانیه با کمتر کارمزد پردازش و نهایی کنند اما بلاک چین‌های قدیمی‌تر مثل بیت کوین و اتریوم که مقیاس‌پذیر نیستند، سرعت پایین‌تر و کارمزد بالاتری دارند.

بنابراین، پروژه‌های مقیاس‌پذیر می‌توانند اهمیت بسیار زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال پیدا کنند و پتانسیل بالایی برای رشد کردن دارند. در واقع، مقیاس‌پذیرترین بلاک چین‌ها می‌توانند تراکنش‌ها را با سرعت‌هایی نزدیک به سرعت‌های سیستم‌های مالی متمرکز مثل ویزا کارت و مستر کارت (حدود ۱۷۰۰ تراکنش بر دقیقه) انجام دهند.

روش‌های مختلفی برای افزایش مقیاس‌پذیری بلاک چین وجود دارد که ساده‌ترین‌های آن‌ها عبارتند از: افزایش تعداد تراکنش‌هایی که درون هر بلاک جای می‌گیرند (مثل بلاک چین SegWit) یا افزایش نرخ تولید بلاک (مثل BNB Chain). با این حال، چنین راه حل‌هایی موقتی هستند و مشکل مقیاس‌پذیری را از اساس حل نمی‌کنند زیرا بلاک‌های بزرگ‌تر می‌توانند هزینه راه‌اندازی گره‌ها و مشارکت در شبکه را بالا ببرند و زمان پایین‌تر ایجاد بلاک نیز می‌تواند سبب کاهش امنیت شبکه شود.

شاید فناوری‌هایی مثل رول آپ‌های optimistic و zk-rollupها بتوانند مشکل مقیاس‌پذیری را برای همیشه حل کنند زیرا امکان افزایش قابل توجه سرعت تراکنش‌ها را ضمن حفظ ماهیت غیر متمرکز بودن و بدون ایجاد مشکلی برای امنیت بلاک چین‌ها فراهم می‌آورند.

در حال حاضر سه پروژه لایه-۲ به نام‌های آپتیمیزم (Optimism)، آربیتروم (Arbitrum) و ZKsync نسبت به دیگر پروژه‌ها وضعیت بهتری دارند. هر یک از این پروژه‌ها می‌توان یکی از ارزهای دیجیتال آینده دار دانست که به مقیاس‌پذیری بلاک چین اتریوم کمک می‌کنند.

منظور از فناوری‌های لایه-۲، پروتکل‌هایی است که روی یک بلاک چین موجود، مانند اتریوم یا بیت کوین کار می‌کنند. هدف اصلی این پروژه‌ها، حل مشکل مقیاس‌پذیری بلاک چین است.

همچنین، پروژه‌های لایه-۲ می‌توانند عملکرد بلاک چین لایه-۱ را تقویت کنند. برای مثال، می توان از این پروتکل‌ها برای بهبود قابلیت‌های قراردادهای هوشمند و پشتیبانی بلاک چین از اپلیکیشن‌های دیفای استفاده کرد. این قابلیت فناوری‌های لایه-۲ به افزایش کاربردها و پذیرش عمومی بلاک چین‌های ارز دیجیتال به عنوان بسترهای مالی کمک می‌کند.

همانطور که دیدید، رول آپ‌ها و فناوری‌های لایه-۲ از قابلیت بالایی برای رشد در روند گاوی بعدی بازار ارزهای دیجیتال برخوردار هستند و به شما توصیه می‌کنیم که این پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید.

ارزهای دیجیتال آینده دار در موج سوم دیفای

موج اول دیفای که به دیفای ۱.۰ هم معروف است، قطعا انقلابی در صنعت بلاک چین بود. واژه دیفای برای اشاره به مجموعه گسترده‌ای از اپلیکیشن‌های مالی بلاک چینی و غیر متمرکز اشاره دارد که با هدف جایگزینی مؤسسات و سازمان‌های مالی متمرکز مثل بانک‌ها و صرافی‌ها توسعه می‌یابند.

در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پلتفرم‌هایی مثل صرافی‌های غیر متمرکز و پلتفرم‌های وام ارز دیجیتال توسعه پیدا کردند تا نیاز به صرافی‌های متمرکز و بانک‌ها کمتر و کمتر شود. با این حال، دیفای ۱.۰ تقریبا به طور کامل بر بستر بلاک چین اتریوم گسترش یافت و بنابراین، به دلیل مشکل مقیاس‌پذیری این شبکه، تراکنش‌ها در موج اول دیفای، بسیار کند و پرهزینه بودند.

موج دوم دیفای یا دیفای ۲.۰ به مجموعه‌ای از پروژه‌های مالی غیر متمرکز گفته می‌شود که با هدف رفع نقطه ضعف‌های دیفای ۱.۰ طراحی شده‌اند. مهم‌ترین مشکلات دیفای ۱.۰ شامل لیکوئیدیتی پایین، مقیاس‌پذیری، حاکمیت و امنیت بودند.

می‌توان گفت که اولین پروژه دیفای ۲.۰، سازمان ناشناس غیر متمرکز الیمپوس (OlympusDAO) بود که با توکن حاکمیتی DAO کار می‌کرد. این پروژه که در ماه می ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، نشان داد که پروژه‌های دیفای می‌توانند قابلیت‌هایی بسیار بیشتر از چیزی که پیش از آن تصور می‌شد، داشته باشند.

در موج دوم دیفای، پروژه‌هایی ظهور کردند که قابلیت‌های جدیدی شامل تردینگ غیر متمرکز و استخرهای لیکوئیدیتی، یلد فارمینگ، وام وثیقه‌دار، مینتینگ سینتتیک (Synthetic Minting) دارایی‌های دیجیتالی، حاکمیت و مدیریت خزانه درون-شبکه، مشتقات غیر متمرکز و … را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

از مهم‌ترین پروژه‌ها در اکوسیستم دیفای ۲.۰ می‌توان به بی ان بی چین (BNB Chain)، سولانا، پالی گان (Polygon) و آوالانچ (Avalanche) اشاره کرد.

دیفای ۲.۰ برخلاف دیفای ۱.۰، بسیار سریع‌تر و دسترسی و استفاده از آن، آسان‌تر است. همچنین، پروژه‌های موج دوم دیفای امنیت بالاتری در مقایسه با پروژه‌های دیفای یک دارند. در واقع، استفاده از پلتفرم‌هایی مثل یونی سواپ (Uniswap) پنکیک سواپ (PancakeSwap)، آوه (Aave)، کامپاند (Compound) و یرن فایننس (Yearn Finance) با وجود استفاده آن‌ها از قراردادهای هوشمند پیشرفته، حتی برای کاربران مبتدی نیز بسیار ساده است.

اینطور که به نظر می‌رسد، موج بعدی دیفای یا دیفای ۳.۰ باید قابلیت‌های و ارزش بسیاری بیشتری برای کاربران داشته باشد. این قابلیت‌ها می‌تواند شامل استفاده بدن مجوز از پروتکل‌های وام، استوک سنتتیک (Synthetic Stock)، پلتفرم‌ها معامله کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری الگوریتمی غیر متمرکز و … باشند. بنابراین، باید منتظر تعدادی از پروژه‌های آینده دار از دیجیتال در موج بعدی دیفای باشیم.

X-to-Earn پایدار

بازی‌های X-to-Earn (شامل بازی‌های Move to Earn، Play-to-Earn، Watch-to-earn  و …) مثل آکسی اینفینیتی و STEPN در حال تبدیل شدن به یکی از روش‌های محبوب کسب درآمد منفعل در دنیای دیفای هستند.

با این حال، درآمد اکثر این بازی‌ها پایدار نیست. معمولا ارزش توکن‌های این بازی‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند و کاربران صحنه را ترک می‌کنند. این اتفاق به ویژه در بازی‌های M2E رخ می‌دهد. برای مثال ارزش توکن‌های STEPN نسبت به زمان راه‌اندازی پروژه، بیش از ۹۹ درصد سقوط کرده است.

معمولا، این کاهش ارزش توکن‌ها به این خاطر است که پاداش‌های کاربران ارتباطی به درآمدزایی پلتفرم ندارند و بنابراین، نهایتا ممکن است که کاربران به جایی برسند که پاداش بیشتری از درآمد پلتفرم دریافت کنند. در نتیجه، به دلیل افزایش نسبت عرضه به تقاضا، ارزش توکن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، بازی‌های کسب درآمد که بتوانند امکان درآمدزایی پایدار را برای کاربران خودشان تأمین کنند، می‌تواند جزء پروژه های آینده دار دیفای باشند. به عنوان مثال، می‌توان از XCAD Network نام برد که کاربران می‌توانند در آن، توکن‌های مخصوص خودشان را خلق کنند و آن‌ها را به کسانی که ویدئوهایشان را در یوتیوب تماشا می‌کنند، پاداش دهند.

از آنجایی که پاداش‌های داده شده به کاربران به میزان تماشای ویدئوها و تعامل با آن‌ها بستگی دارد، میزان توکن‌های توزیع شده با ارزشی که به وسیله سیستم خلق می‌شود، مرتبط است. بنابراین، چنین الگویی می‌تواند مانع از کاهش ارزش توکن‌ها و ایجاد درآمد پایدار شود.

قطعا در آینده، پروژه‌های خلاقانه‌ای برای X-to-Earn پایدار راه‌اندازی خواهند شد و هر پروژه‌ای که بتواند پاداش پایدار به کاربران بدهد، احتمالا می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

نقش ارزهای دیجیتال آینده دار در کاهش انتشار کربن

امروزه، تغییرات آب و هوایی، نه یک پیشبینی بدبینانه، بلکه واقعیتی ترسناک هستند. شرایط آب و هوایی نامتعادل مثل خشک‌سالی، موج‌های گرما، باران‌های سیل‌آسا و … روز به روز بیشتر می‌شوند. اگر امروز اقدامی برای جلوگیری از این تغییرات انجام ندهیم، سیاره سبز ما از دست خواهد رفت.

بخش زیادی از این تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشار بیش از حد کربن به جو به دلیل فعالیت‌های انسانی است. به عنوان مثال، استخراج بیت کوین با افزایش مصرف برق و نیاز به تولید بیشتر برق با سوازندن سوخت‌های فسیلی، در انتشار کربن به جو نقش دارد.

اگر بخواهیم سیاره‌مان را از نابودی نجات دهیم، نباید اجازه دهیم که تا سال ۲۱۰۰، گرمایش جهانی از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، فراتر رود و برای رسیدن به این هدف، نیازمند عملی ساختن کربن خنثی (Carbon Neutral) تا آن سال هستیم. اما کربن خنثی چیست؟

منظور از کربن خنثی، ایجاد تعادل بین کربن ساتع شده به اتمسفر و تثبیت شدن کربن توسط گیاهان و جلبک‌ها است. اولین کاری که برای رسیدن به این تعادل باید انجام دهیم، کاهش انتشار کربن به جو است.

متخصصان بلاک چین نیز سهمی در این تلاش جهانی برای کاهش انتشار کربن دارند. بلاک چین‌هایی مثل بیت کوین که بر اساس الگوریم اجماع اثبات کار (Proof-of-Work) یا PoW کار می‌کنند، انرژی بالایی نیاز دارند و برای تأمین این انرژی، حجم‌های بالایی از سوخت‌های فسیلی سوزانده می‌شوند که نتیجه این کار، انتشار مقادیر ترسناکی از کربن به درون اتمسفر است.

خوشبختانه در سال‌های اخیر، پروژه‌های بلاک چینی به سمت الگوریتم‌هایی رفته‌اند که انرژی بالایی مصرف نمی‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از بلاک چین‌های نیر (NEAR)، ولاس (Velas)، الگوراند (Algorand) و پالیگان (Polygon) نام برد که گام‌های اول را در راه رسیدن به کربن خنثی در صنعت بلاک چین برداشته‌اند.

با توجه به اینکه مسائل زیست محیطی یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شوند، پروژه‌هایی که بتوانند به سوی رسیدن به هدف کربن خنثی در صنعت بلاک چین گام بردارند، می‌توانند جزء ارزهای دیجیتال آینده دار باشند.

سیستم‌های اجماع که نیاز به انرژی بالایی نداشته باشند، مثل الگوریتم اجماع اثبات اعتبار (Proof-of-Staked-Authority) که در بی ان بی چین بایننس استفاده می‌شود یا الگوریتم اثبات سهام (Proof-of-Stake) که کاردانو از آن استفاده می‌کند، پتانسیل این را دارند که در سال‌های پیش رو، با جلب اعتماد دولت‌ها، سازمان‌های زیست محیطی و البته مردم، به هدفی که بیت کوین همیشه می‌خواسته به آن برسد، یعنی یک سیستم مالی همتا به همتای غیر متمرکز جایگزین سیستم‌های مالی متمرکز سنتی، برسند.

اتریوم نیز حرکت هوشمندانه‌ای را به سوی کربن صفر آغاز کرده است؛ با راه‌اندازی شبکه اتریوم ۲.۰ در سال ۲۰۲۲، به جای اثبات کار از اثبات سهام برای رسیدن به اجماع در این بلاک چین محبوب استفاده می‌شود و شاید این موضوع بتواند سبب شود که نهایتا، اتریوم جای بیت کوین را به عنوان لیدر بازار ارزهای دیجیتال بگیرد.

گذشته از پروژه‌هایی که از با استفاده از الگوریتم‌های اجماع غیر از اثبات کار، سعی دارند تا باعث ورود کربن بیشتر به اتمسفر نشوند، پروژه‌هایی نیز با اهدافی زیست محیطی در حال توسعه هستند که می‌خواهند از فناوری بلاک چین برای کمک به کاهش انتشار کربن به درون جو کمک بگیرند.

به عنوان مثال می‌توان از پروژه توکان (Toucan) نام برد که با استفاده از اعتبارت کربن توکنی شده (Tokenized Carbon Credits) می‌خواهد بازار اعتبار کربن داوطلبانه را به وب ۳.۰ مرتبط کند. اعتبار کربن به معنی هر نوع مجوز قابل معامله برای انتشار یک تن دی اکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای دیگر معادل با این مقدار دی اکسید کربن به درون جو است. در این بازار، داوطلبان اعتبار کربن صنایع را از آن‌ها می‌خرند تا مانع از انتشار بیشتر کربن به درون جو شوند.

از دیگر پروژه‌های بلاک چینی که با هدف رسیدن به جهانی سبز‌تر طراحی شده‌اند می‌تواند به ClimaTrade اشاره کرد.

سوالات پر تکرار در رابطه با ارزهای دیجیتال آینده دار

۱- کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد؟

تعیین دقیق ارزهای دیجیتال آینده دار کاری است که فقط یک پیشگو می‌تواند انجام دهد! با این حال، به نظر  می‌رسد که آینده متعلق به پروژه‌هایی باشد که روی یکی از موضوعات زیر تمرکز داشته باشند:

• تعامل پذیری بلاک چین
• متاورس
• رول آپ‌ها و فناوری‌های لایه-۲
• نسل بعدی دیفای
• X-to-Earn پایدار
• کربن صفر

۲- چطور می توان بهترین پروژه های ارز دیجیتال را شناسایی کرد؟

پروژه‌هایی که عرضه‌های اولیه صرافی را در صرافی‌های معتبر مثل بایننس و کوین بیس انجام می‌دهند، قطعا جزء ارزهای دیجیتال آینده دار هستند اما همه شانس مشارکت در این IEOها را پیدا نمی‌کنند. اگر می‌خواهید پروژه‌های آینده‌دار را بشناسید به موارد زیر توجه داشته باشید:

1. تیم توسعه‌دهنده
2. بازار هدف
3. سطح پیشرفت کنونی پروژه
4. وبسایت و حساب‌های کاربری پروژه در شبکه‌های اجتماعی
5. وایت پیپر و نقشه راه
6. سرمایه‌گذاران اصلی
7. کامیونیتی

۳- ارز دیجیتال جدید و آینده دار چی بخریم؟

پروژه‌های زیادی در مراحل اولیه توسعه هستند که پتانسیل رشد بالایی در روند گاوی بعدی بازار ارزهای دیجیتال دارند. از این میان می‌توان به ارزهای دیجیتال آینده دار مثل پولکادات، کازموس، باشگاه تفریحی میمون کسل، متاورس اجتماعی متا، آپتیمیزم، آربیتروم، بی ان بی چین، XCAD Network، توکان و ClimaTrade اشاره کرد.

جمع بندی

با اینکه ریزش سنگین بازار ارزهای دیجیتال در شروع سال ۲۰۲۲ باعث متضرر شدن خیلی از سرمایه‌گذاران در این بازار شد اما فرصتی برای سرمایه‌گذاری ارزان و آینده‌دار روی پروژه‌های جوانی ایجاد کرد که پتانسیل بالایی برای رشد در روند گاوی بعدی بازار ارزهای دیجیتال دارند.

البته، شناسایی این پروژه‌ها خیلی کار آسانی نیست و نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. بعضی از پروژه‌ها که IEOهایی در صرافی‌های معتبر انجام می‌دهند، گزینه‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند زیرا خود آن صرافی، کار تحقیق روی پروژه را برای شما انجام داده که امکان IEO را برای آن فراهم آورده است. البته، همه سرمایه‌گذاران آنقدر خوش‌شانس نیستند که شانس مشارکت در این IEOها را به دست بیاورند.

در چنین شرایطی، شما باید بدانید که چطور پروژه‌های نوظهور و در حال توسعه را شناسایی کنید. برای شروع، باید روی پروژه‌هایی دست بگذارید که تیمی درست و تخصصی دارند. همچنین، بازار هدف و سطح رقابت در آن بازار نیز می‌تواند تأثیر زیادی روی پروژه داشته باشد.

اگر می‌خواهید روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری انجام دهید، دقت داشته باشید که آن پروژه در مراحل پایانی توسعه قرار داشته باشد. بررسی وبسایت و حساب‌های کاربری پروژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی محبوب می‌تواند تا حدودی به شما نشان دهد که آن پروژه‌ها تا چه اندازه معتبر هستند.

اگر می‌خواهید تحقیقی اصولی برای شناسایی پروژه‌های آینده دار ارز دیجیتال انجام دهید، لایت پیپرهای تعداد زیادی از پروژه‌های جوان و دارای پتانسیل رشد را مطالعه کنید و پس از غربال‌گری اولیه و انتخاب چندین پروژه، وایت پیپرها و نقشه راه آن‌ها را نیز با دقت بخوانید تا پروژه‌‌ای را که بیش از بقیه شانس رشد دارد، شناسایی کنید.

به یاد داشته باشید که پروژه‌ها با حمایت سرمایه‌گذاران بزرگ و مطرح و با داشتن کامیونیتی بزرگ و فعال شانس بالایی برای موفقیت دارند.

با اینکه پروژه‌های موفق بعدی در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند هر هدفی را دنبال کنند اما ما در این مقاله، ترندهایی را به شما مخاطبان گرامی مجله صرافی ارز دیجیتال داموند معرفی کردیم که احتمالا، بیشتر پروژه‌های دارای پتانسیل رشد، روی یکی از آن‌ها کار خواهند کرد.

به اعتقاد کارشناسان حوزه ارزهای دیجیتال، شانس ظهور ارزهای دیجیتال آینده دار از ترندهایی مثل تعامل‌پذیری بلاک چین، متاورس، فناوری‌های لایه-۲، نسل سوم دیفای، X-to-Earn پایدار و کربن صفر، بیش از سایر ترندها است و اگر به دنبال شناسایی پروژه‌هایی با پتانسیل بالای رشد در بازار گاوی بعدی ارزهای دیجیتال هستید، به شما توصیه می‌کنیم که وقت خود را برای تحقیق روی پروژه‌هایی که روی یکی از این ترندها کار می‌کنند، اختصاص دهید.